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8月10日，三大股指震蕩微漲，數字經濟板塊盤中持續震蕩。截止發稿時間(10:50)，中證數字經濟主題指數(931582.SCI)跌0.17%，數字經濟ETF(560800)微跌0.14%，相關成分股中，盛美上海、中微公司、潤澤科技等漲超2%，北方華創、卓勝微等跟漲，金山辦公、中國軟件等跌幅超前。

從估值方面看，當前數字經濟板塊估值較為合理，數字經濟板塊最新估值49.96倍PE，位于近5年PE估值分位的31.76%的水平。

消息面上個，據安全內參網站消息，為促進互聯網行業規范健康發展，進一步做好移動互聯網信息服務管理，工業和信息化部近日印發《關于開展移動互聯網應用程序備案工作的通知》，組織開展移動互聯網應用程序(以下簡稱APP)備案工作。

對此，有機構認為，《通知》有望促進人工智能C端應用健康發展:雙重維度看待《通知》對人工智能C端的影響。一方面，《通知》有望保障人工智能C端應用的健康發展，而數據安全是維持其有效性的重要手段，數據安全是指在數字信息的整個生命周期中保護數字信息免遭未經授權的訪問并抵御損壞、失竊等風險，同時，數據安全也是國家的“先行者”，原因是海量數據將重新定義國家之間的博弈空間與治理框架，《通知》有望成為重要保障手段。另一方面，我們判斷《通知》同樣是生成式人工智能的重要保障，其規范的范圍限制在生成式人工智能，例如大語言模型，而自動駕駛等其他人工智能應用不受影響，《通知》的頒布與《生成式人工智能服務管理暫行辦法》有異曲同工之妙，其目的是加強C端生成式人工智能服務的管理。《通知》的出臺一方面是彰顯了我國對C端數據安全的高度重視，另一方面是有望促進我國互聯網行業的高速健康發展。

從國內AI產業鏈的角度來看，底層相關供應鏈問題已經得到有效改善，同時伴隨大模型不斷升級、迭代，同時隨著監管端的進展和明確，我國生成式人工智能生態有望進入加速狀態，應用側有望進入落地+百花齊放新格局，服務場景進一步拓寬，成為真正意義上解放生產力的雙手，數據有望成為應用側的核心壁壘。

做多數字中國，把握稀缺數字經濟主題投資機會。中證數字經濟主題指數(931582)為目前市場上唯一涵蓋數字經濟領域的主題指數，鵬揚數字經濟ETF(560800)為首只、規模最大、流動性佳跟蹤該指數的ETF基金；鵬揚中證數字經濟ETF聯接(015787.OF/015788.OF)為首只追蹤該指數的場外指數基金。

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