(相關資料圖)

江蘇聯合水務科技股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：華泰聯合證券有限責任公司

副主承銷商：中德證券有限責任公司

發行情況：

公司簡介：

公司是一家綜合性全方位的水務公司，業務包括自來水生產與供應、污水處理與污水資源化中水回用、市政工程業務，并積極拓展河湖流域水治理和水生態修復等水環境治理業務。公司通過投資、建設和運營等方式從水源頭到水龍頭，在水務領域形成了完整的產業鏈。公司的業務主要通過BOT、BOO、TOT、ROT、EPC和委托運營等模式開展。

聯合水務亞洲持有公司74.21%股份，為公司控股股東。公司實際控制人為俞偉景、晉琰夫婦。公司實際控制人的一致行動人為俞偉景與晉琰夫婦之子俞世晉，及公司直接、間接股東中，由俞偉景及俞世晉全資持股的上海衡申、上海辨思，及由上海辨思擔任執行事務合伙人的寧波衡通、寧波衡申及寧波衡泰。實際控制人及其一致行動人通過聯合水務亞洲、寧波衡申、寧波衡泰、寧波衡通合計控制公司29,327.75萬股股份，占公司總股本的77.00%。俞偉景，1963年出生，澳大利亞國籍，碩士。晉琰，1967年出生，澳大利亞國籍，碩士。

聯合水務2023年3月15日披露的首次公開發行股票發行公告顯示，若本次發行成功，預計公司募集資金總額為24,800.73萬元，扣除發行費用4,958.18萬元后（含稅2），預計募集資金凈額為19,842.54萬元，不超過招股說明書披露的公司本次募投項目擬使用本次募集資金投資額19,842.54萬元。

聯合水務2023年2月22日披露的首次公開發行股票招股說明書顯示，公司擬募集資金198,425,438.09元，分別用于荊州經濟技術開發區工業污水處理廠二期提標升級改造工程、第二水廠清水輸水配套管網工程、補充流動資金。

關鍵詞：