中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月17日訊 今日，德州聯(lián)合石油科技股份有限公司（以下簡稱“德石股份”，301158.SZ）在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。截至收盤，德石股份報26.59元，漲幅70.01%，成交額6.25億元，換手率64.92%，總市值39.98億元。

德石股份主要從事石油鉆井專用工具及設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及租賃，開展定向鉆井、水平鉆井的工程技術(shù)服務(wù)。其中，鉆井專用工具為以螺桿鉆具為主的多種鉆具產(chǎn)品，鉆井專用設(shè)備主要包括井口裝置和鉆井裝備。自有限公司設(shè)立以來，公司長期為石油鉆井企業(yè)提供專用工具及設(shè)備，主營業(yè)務(wù)未發(fā)生過變化。

德石股份的控股股東為杰瑞股份（股票代碼：002353）。本次發(fā)行前，杰瑞股份直接持有公司6638.22萬股股份，占發(fā)行前總股本的58.86%，是公司的控股股東。

德石股份共同控制人為孫偉杰、王坤曉、劉貞峰。截至上市公告書簽署日，孫偉杰持有杰瑞股份股份1.95億股，占杰瑞股份總股本的20.38%，為杰瑞股份第一大股東；王坤曉持有杰瑞股份股份1.34億股，占杰瑞股份總股本的13.97%，為杰瑞股份第二大股東并任董事長；劉貞峰持有杰瑞股份股份1.10億股，占杰瑞股份總股本的11.48%，為杰瑞股份第三大股東。三人合計持有杰瑞股份45.83%的股份。孫偉杰、王坤曉、劉貞峰三人未直接持有公司的股份，通過杰瑞股份各自間接持有公司12.00%、8.22%、6.76%的股份。2009年11月1日，三人簽署《協(xié)議書》，約定鑒于三方因多年合作而形成的信任關(guān)系，三方?jīng)Q定繼續(xù)保持以往的良好合作關(guān)系，相互尊重對方意見，在杰瑞股份的經(jīng)營管理和決策中保持一致意見。該協(xié)議自簽署之日起生效，在三方均為杰瑞股份股東期間內(nèi)有效。三人通過控制杰瑞股份間接控制公司58.86%的股份，對公司能夠?qū)嵤?shí)際控制，同時對公司的股東大會決議及生產(chǎn)經(jīng)營管理事項(xiàng)能夠產(chǎn)生重大影響，為公司的共同控制人。

德石股份于2021年7月22日首發(fā)過會，創(chuàng)業(yè)板上市委員會2021年第41次審議會議提出問詢的主要問題：

1.發(fā)行人控股股東杰瑞股份于2011年收購發(fā)行人前身德石有限時，公告稱：“為延伸公司油田服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈，開拓工具類產(chǎn)品及市場，促進(jìn)油田服務(wù)業(yè)務(wù)板發(fā)展，公司將在市場、技術(shù)、研發(fā)和管理等方面實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)，對提升公司油田服務(wù)鏈條的整體實(shí)力和延伸產(chǎn)業(yè)鏈條具有重要的意義”。發(fā)行人在招股說明書中披露：“本次分拆有利于上市公司突出主業(yè)、增強(qiáng)獨(dú)立性，有利于提升專業(yè)化經(jīng)營水平、促進(jìn)科技創(chuàng)新”。請發(fā)行人代表：（1）說明上述公告之間的異同；（2）結(jié)合近2十年來與控股股東的優(yōu)勢互補(bǔ)情況、業(yè)務(wù)關(guān)系、客戶與供應(yīng)商重疊情況、未來發(fā)展規(guī)劃等因素，說明分拆上市的必要性。請保薦人代表發(fā)表明確意見。

2.2011年，杰瑞股份披露德石有限2010年主營業(yè)務(wù)收入21611.63萬元、凈利潤3450.78萬元，德石有限向杰瑞股份承諾被收購后三年凈利潤復(fù)合增長率保持不低于20%。2020年度發(fā)行人實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入42194.53萬元，扣非后凈利潤5650.65萬元。請發(fā)行人代表說明被收購至今營業(yè)收入與凈利潤增長緩慢的原因及合理性。請保薦人代表發(fā)表明確意見。

3.德石有限成立后，曾出現(xiàn)受讓職工持有的德石有限股權(quán)再轉(zhuǎn)出的行為，也存在相近時間內(nèi)受讓、轉(zhuǎn)讓價格相差較大的情況。請發(fā)行人代表說明：（1）德石有限受讓本公司股權(quán)的合法合規(guī)性；（2）相近時間內(nèi)受讓、轉(zhuǎn)讓價格相差較大的原因及合理性；（3）歷次員工入股是否構(gòu)成股權(quán)支付；（4）在2005年《證券法》生效后，德石有限組織員工認(rèn)購其股權(quán)是否構(gòu)成公開發(fā)行，是否構(gòu)成本次發(fā)行的法律障礙。請保薦人代表發(fā)表明確意見。

4.發(fā)行人鉆具產(chǎn)品招投標(biāo)價格范圍波動較大，以135規(guī)格鉆具為例，重要客戶2017至2018年招投標(biāo)價格范圍為2.03-4.53萬元/臺，2019至2020年為4.27-4.64萬元/臺。請發(fā)行人代表說明招投標(biāo)價格范圍波動較大是否對發(fā)行人構(gòu)成較大經(jīng)營風(fēng)險，相關(guān)風(fēng)險是否已充分披露。請保薦人代表發(fā)表明確意見。

德石股份本次在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行總量為3759.27萬股，占發(fā)行后總股本的25%；本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，不涉及原股東公開發(fā)售股份，發(fā)行價格為15.64元/股，保薦人（主承銷商）為華融證券股份有限公司，保薦代表人為付玉龍、梁立群。

德石股份本次募集資金總額為5.88億元，募集資金凈額為5.51億元。公司最終募集資金凈額比原計劃多1.51億元。德石股份于2022年1月11日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金4.00億元，擬分別用于井下智能鉆井工具一體化制造及服務(wù)項(xiàng)目、高端井口裝置制造項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。

德石股份本次發(fā)行費(fèi)用總額為3661.99萬元，其中華融證券獲得保薦及承銷費(fèi)用2773.35萬元。

2018年至2020年，德石股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為3.48億元、4.68億元、4.22億元；歸屬于母公司所有者凈利潤4306.54萬元、6378.11萬元、6022.25萬元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤4132.10萬元、6190.69萬元、5650.65萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額3214.05萬元、4839.93萬元、2767.58萬元。

2021年1-9月，德石股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.22億元，較2020年1-9月增長1.24%；歸屬于母公司股東的凈利潤2805.57萬元，較2020年1-9月增長5.98%；扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤2316.02萬元，較2020年1-9月減少5.72%。

經(jīng)初步核算，德石股份2021年預(yù)計實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入的區(qū)間為4.62億元至4.82億元，同比增長9.50%至14.24%；歸屬于母公司股東的凈利潤為6176.51萬元至6425.96萬元，同比增長2.56%至6.70%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為5636.96萬元至5886.41萬元，同比變動的區(qū)間為-0.24%至4.17%。上述有關(guān)公司業(yè)績預(yù)計未經(jīng)注冊會計師審計或?qū)忛啠粯?gòu)成公司的盈利預(yù)測。

關(guān)鍵詞： 股份 代表 凈利潤 股東 發(fā)行人